روبو مشاوران 101 دوره

مدیریت ثروت سنتی / جهان PFM با ظهور به اصطلاح "مشاوران روبو" در سال های اخیر متزلزل شد. 'روبو مشاور' یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف کلاس جدید خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه می شود که به صورت آنلاین ارائه می شود، به صورت خودکار و مبتنی بر الگوریتم است. این کلاس جدید مشاوره به عنوان پیشنهاد برای اشغال فضای بین سرمایه گذاران خود (DIY) و مشاور مالی مالی توصیه مشاوره سرمایه گذاری آغاز شد. علاوه بر این، آن را یک ابزار توصیه ایده آل برای هزاره های هوشمند دیجیتال در نظر گرفته شد. در حالیکه چندین راهانداز روبو مشاوره وارد بازار PFM شده اند، تنها تعداد کمی از آنها باقی مانده اند و تنها مجموع کمی از دارایی های قابل سرمایه گذاری را جذب کرده اند. اما، این مشاوران روبوتی تاثیر بیشتری در صنعت داشته اند. آنها شرکت های مشورتی مشارکتی سنتی را مجبور کرده اند تا گزینه های مشاوره سرمایه گذاری خودکار و کم هزینه را تکامل و ارائه دهند. علاوه بر این، مشاوران روبو به خودی خود به بازار B2B و همچنین سایر حوزه هایی مانند مشاوره طرح بازنشستگی و مشاوره برنامه های آموزشی تکیه دارند. همه اینها تنها نشان می دهد که مشاوره خودکار هنوز در مراحل ابتدایی خود است و در اینجا برای حفظ یک یا چند فرم دیگر است.

در این دوره، ما موضوعات مختلف مربوط به مشاوره سرمایه گذاری خودکار شامل موارد زیر را پوشش خواهیم داد:

• مشاوران روبو چیست؟
• چرا مهم است؟
• چگونه پلت فرم مشاوره سرمایه گذاری خودکار کار می کند
• بازیکنان کلیدی و مقررات
• چه در سال های آینده انتظار می رود
• ساختن یک مورد کسب و کار (ساخت در مقابل خرید)

در پایان دوره، دانش آموزان به چشم انداز بهتر برای چشم انداز در حال توسعه مدیریت امور مالی شخصی (PFM) و پتانسیل آن خواهد شد. آنها متوجه خواهند شد که محصولات مشاوره سرمایه گذاری اتوماتیک در هسته خود چه کار می کنند و چه چیزی مورد نیاز است - بلوک های ساختمانی و ذینفعان - برای ارائه محصول موثر "روبو مشاور". آنها همچنین از گزینه ها و فرصت هایی که در این بخش درگیر می شوند آگاه خواهند شد.

این دوره مقدماتی برای هر کسی که میخواهد در مورد مشاوره سرمایه گذاری خودکار یاد بگیرد. این ایده آل برای کارآفرینان FinTech، مشاوران مالی فعلی / RIA و همچنین متخصصان در شرکت های توزیع کننده محصولات مالی سنتی (کارگزار، نمایندگی ها، بانک ها، بیمه ها و شرکت های مدیریت دارایی) ایده آل است.

مربی شما

Amilcar Chavarria کارآفرین تکنولوژی مالی با تجربه درآمد ثابت، امور مالی شخصی، مدیریت ریسک و خصوصی سازی است.

او در حال حاضر مدیر عامل FinTech Portfolio، یک شبکه سریع رشد کارآفرینان FinTech است که خدمات نوآوری را به موسسات مالی ارائه می دهد. در سال 2015، FundPaaS را، یک پلت فرم مالی به عنوان یک سرویس که می تواند هر وب سایت را به پورتال crowdfunding تبدیل کند، آغاز کرد. قبل از آن، Amilcar در تیم مدیریتی از راه اندازی تحت حمایت سرمایه گذاری قرار گرفت که راهکارهای پرداخت و پیگیری موتور را برای پرتفوی های پر درآمد به راه انداخت که در آن 300٪ رشد مشتری را افزایش داد. شرکت های نمونه کارهاش عبارتند از "ICO Compliant as a Service" که برای اولین بار در ترکیب آخرین قوانین مالی اوراق بهادار و رمزنگاری ارزها (به عنوان مثال علامت های ابزار ERC20) بود.

در سال 2016، Amilcar یکی از اولین FinTech School آنلاین را راه اندازی FinTech School که دارای مشتریان قابل توجه مانند Moody's Analytics، IBM و The School of Business Wharton است. آنها همچنین میزبان هیئت های چینی از دانشگاه تسینگو و شهرداری نینگبو هستند. در سال 2012 Amilcar یکی از اولین مشاوران روبو در ایالات متحده را آغاز کرد و از زمان انتشار نخستین مشاور روبو توسط بانک گوانگا دعوت شد تا در چین سخنرانی کند. در دسامبر سال 2016، Amilcar در جلد مجله CFA Magazine و Bankless Times برجسته شد. Amilcar مشتریان معتبر مانند Huatai Securities، انجمن بیمه چین و Huaxi داشته است.

Amilcar چندین نقش ارشد در امور مالی شرکت ها، مدیریت محصول، توسعه کسب و کار و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در بانک های سرمایه گذاری مشهور و مدیران دارایی مانند Goldman Sachs و BlackRock برگزار کرده است. او همچنین فارغ التحصیل مدرسه کسب و کار Wharton و لیسانس علوم در مهندسی پزشکی از دانشگاه Tulane است.

برنامه درسی کلاس

• ربو-مشاوران 101
  • شروع ماژول 1: مشاوران روبو (17:35)
  • شروع ماژول 2: روند کلیدی در روبوس
  • شروع ماژول 3: فروشندگان، مدل های کسب و کار
  • شروع ماژول 4: چالش ها
  • شروع تحقیق رضایت نامه پس از دوره

سوالات متداول

وقتی شروع و پایان می شود؟

البته شروع می شود و هرگز به پایان نمی رسد! این یک دوره آنلاین به طور خودکار گشت و گذار است - شما تصمیم می گیرید وقتی شروع و چه زمانی پایان دهید.

پیش نیازهای دوره پیشنهادی چیست؟

هیچ پیش شرطی برای این دوره وجود ندارد! دانش آموزان از همه زمینه ها تشویق می شوند که این درس را بگیرند.